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客户管理:导入清单与编辑客户资料

Glow360 的客户清单会在顾客完成第一次预约后自动建立。如果你原本就有客户名单,也可以手动导入,把所有客户资料集中在一个地方管理。


导入现有客户清单

支持的格式

目前支持 CSV 文件导入。每行代表一位客户,字段包含:

字段 是否必填
姓名 必填
电话 选填
Email 选填
备注 选填
「导入客户」界面,上方显示「下载模板」按钮与模板预览(表格显示姓名、电话、Email、备注四栏),下方为拖放上传区,标示「将 CSV 文件拖动到这里,或点击选择文件」,右下角有「开始导入」按钮。

导入步骤

  1. 进入「客户」页面
  2. 点击「导入客户」
  3. 下载模板,按格式填写你的客户资料
  4. 上传填好的 CSV 文件
  5. 确认预览无误后,点击「开始导入」

注意: 系统会自动比对电话或 Email,避免重复建立同一位客户。若有重复,你可以选择略过或覆盖现有资料。


编辑单一客户资料

每位客户都有一个个人页面,可以查看预约记录、编辑基本资料和添加备注。

客户详情页面,上方显示客户姓名与联络信息,中间为预约记录清单(显示日期、服务、金额),右上角有「编辑」按钮,点开后出现姓名、电话、Email、备注的可编辑字段。

步骤: 客户 → 找到客户 → 进入详情页 → 点击「编辑」→ 修改后保存

可编辑字段包含:

  • 姓名
  • 电话 / Email
  • 生日(用于系统自动提醒)
  • 备注(仅商家可见)

常见问题

顾客自己建立账号,和我导入的资料会不会重复?

系统会以电话或 Email 比对。若顾客用相同电话或 Email 注册,两笔资料会自动合并。

我可以删除客户资料吗?

可以。进入客户详情页,点击「更多」→「删除客户」。删除后,该客户的历史预约记录不会消失,但个人资料会被移除。

导入上限是多少?

目前单次导入上限为 1,000 笔,若客户数量较多,可以分批导入。


相关文件

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